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诸葛亮听闻张合来援，镇定自若，他深知街亭一地的战略重要性，此处乃通往陇右的必经要道，若能守住，便可拖住张合援军，为蜀军进一步巩固陇右战果争取时间。于是，他力排众议，任命熟读兵书却缺少实战经验的马谡为主将，王平为副将，前往街亭驻守。临行前，诸葛亮千叮万嘱马谡，定要当道扎营，凭险据守，万不可大意。
可马谡刚愎自用，到了街亭后，全然不顾诸葛亮的嘱托，自作主张地把营寨扎在了山上，妄图效仿“置之死地而后生”的古兵法。张合大军一到，迅速切断了蜀军的水源，又派兵围困山头，蜀军顿时陷入绝境，军心大乱，街亭很快失守。诸葛亮得知消息，痛心疾首，却也明白大势已去，为严明军纪，只能挥泪斩马谡，而后有条不紊地指挥蜀军撤回汉中。
初次北伐，虽以失败告终，但诸葛亮展现出的精妙布局与军事谋略，让曹魏上下为之震惊，再也不敢小瞧蜀汉，陇西边境自此之后一直处于高度戒备状态。
第三章：再伐曹魏
首次北伐的失利，并未让诸葛亮气馁，反而让他更加谨慎，总结经验教训后，建兴六年冬，他再次出兵祁山。
此次出征，诸葛亮做了更充分的准备。鉴于粮草运输在之前作战中的重要性，他精心改良发明了“木牛流马”，这种奇特的运输工具，巧妙地利用了机关原理，能在崎岖山道上较为便捷地运送粮草，大大提高了蜀军后勤补给的效率，使蜀军不再为粮草短缺而发愁。
在战术运用上，诸葛亮也改变了策略，不再急于求成。他稳扎稳打，步步为营，与魏军在祁山一带展开了多次交锋。蜀军在诸葛亮的指挥下，进退有序，阵法变幻莫测，魏军一时难以找到破绽。
曹魏这边，换了主将曹真前来应对。曹真亦是久经沙场的名将，深知诸葛亮的厉害，不敢有丝毫懈怠。双方你来我往，互有胜负，战事陷入胶着。
