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接下来就是《季节》A组的表演了，这次也是队长的主线，从开始就播放了金紫炫怎么带领队伍，在开始虽然落后但后面奋起直追的故事。
而到了期中检测的时候金紫炫和张颜菲的合音发挥也同时征服了“星球守护者”。
但等到舞台开始表演的时候，从第一个失误开始，大家就大失所望了，本以为可以看到一场巅峰对决。
但《季节》A组明显没有到达自己应该有的水平，虽然如此但金紫炫的高音还是征服了观众和导师们，画面也频频切向对手魏所瑜。
等到第二段大家最期待的和音部分，张颜菲的失误一下子葬送了唯一可以迎来翻盘的机会，在大家的一片惋惜声中，《季节》A组结束了自己的表演。并且遗憾落败。
后面就轮到男团部分的歌曲表演了，首先出场的是《丢掉麦克风》小组。
这个小组的故事线就是一开始大家都不知道做什么，以至于在期中抽查的时候连完成的表演都做不到，被导师们纷纷批评。但后面则非常的努力，最终在舞台上完整的表演出来，得到了导师的鼓励。
而《漂亮的》的小组开始的非常和谐，但是由队长担任center位的期中抽查，导师们觉得不够出彩。
而玛雅的表现导师们认为更为符合歌曲的氛围，于是导师们提出换part的建议，而队长经过思考也认可了这个建议，队伍没有因为这件事产生任何隔阂，玛雅也努力练习最终在舞台上成功的赢得了所有人的喜欢。
而最后的一组，则是都在期待的《夜宴》组的表演，这一小组的故事可谓是曲折离奇。
