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对话的内容很简单，夏德询问了头发花白的老格雷福先生过去的事情。这位健谈的老人操着很重的乡下口音，尽量详细的描述八年前的那场“大冒险”。
大致的过程是，在八年前，也就是通用历1845年冬季，因为冬天闲的没事，因此在一个落雪的清晨，当时43岁的格雷福先生背着鱼竿，提着水桶，拿着笔记本，打算到已经封冻的卢瑟湖钓鱼。
他在当天清晨八点出发，九点半在湖面找到了合适的位置。打破冰层后，第一杆居然钓到了一条黑蛇，而且那条蛇开口说话了：
“我要杀了你它是这样说的。”
老人很兴奋的向夏德描述着，张嘴的时候夏德甚至可以清晰的数出来他仅剩不多的牙齿数量。
生活在乡下的人们大都见过蛇，但却没有见过会说话的蛇。在这个普遍文化程度不高且相对迷信的年代，老人被那条蛇在冰面上追着跑了二十多分钟，才终于从卢瑟湖的另一边跳上了岸。进入一片在冬季光秃秃的树林后，那条蛇消失了，但一只毛茸茸的大兔子却又跳了出来：
“你走错了路它是这样说的。”
老格雷福先生挥舞着手，尽力想要模仿当年那只兔子的声音，而中年治安官则正在努力的憋笑。看起来不管听过多少次，这段故事对他来说依然有趣。
那只兔子对老格雷福先生倒是没什么恶意，反而很友善的让他离开树林，并告诉他躲避那条蛇的方法。于是，不敢再靠近卢瑟湖的格雷福先生，便打算绕路回家，但刚离开了树林，他便在乡间积雪的土路上，遇到了一只不知道从哪里飞来的渡鸦：
“我来告诉你，你现在应该去哪里它是这样说的！”
